2023年06月分析報告

2023第6期（總第196期）

(資料圖片僅供參考)

主辦：國家奶牛產業(yè)技術體系奶業(yè)經濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務副主編：豆明

目 錄

01 奶業(yè)貿易概況

02 乳品原料貿易

03 消費乳品貿易

04 遺傳物質貿易

05 牧草及飼料原料

01

奶業(yè)貿易概況

乳品貿易概況

1.1.1 1-5月進口干乳品-11%至97萬噸，液態(tài)奶-29%至32萬噸

2023年1-5月我國共計進口各類乳制品129.02萬噸，同比減少16.2%，進口額59.86億美元，同比下降5.2%,進口乳制品折合生鮮乳為805萬噸，同比減少11.7%（干制品按1:8，液態(tài)乳品按1:1折算，下同）。

其中，進口干乳制品96.56萬噸，同比減少10.8%，進口額53.19億美元，同比下降4.3%，進口液態(tài)奶32.46萬噸，同比減少29%，進口額6.67億美元，同比下降11.6%。

從主要品類來看，大包粉、奶油、煉乳和液態(tài)奶進口量大減，相反嬰幼兒配方奶粉和乳清粉逆勢大增，奶酪產品略增。

大包粉 進口40.83萬噸，同比-33.8%，進口額15.86億元，同比-37.4%，均價3883美元/噸，同比-5.4%。主要來自新西蘭占70.9%、歐盟占11.4%、澳大利亞占11.1%、美國占3.4%。

嬰配粉 進口12.75萬噸，同比+25.6%，進口額22.98億元，同比+35.8%，均價18018美元/噸，同比+8.1%。主要來自歐盟占72.6%、新西蘭占22.9%。

奶酪類 進口7.11萬噸，同比+4.2%，進口額4.03億元，同比+16.7%，均價5671美元/噸，同比+12%。主要來自新西蘭占65.2%、歐盟占14.8%、澳大利亞占10.8%、美國占5%。

奶油類 進口5.23萬噸，同比-20.4%，進口額3.42億元，同比-14.4%，均價6535美元/噸，同比+7.5%。主要來自新西蘭占88.3%、歐盟占9.8%、阿根廷占1.1%、烏克蘭占0.4%。

乳清類 進口28.07萬噸，同比+39.4%，進口額4.09億元，同比+27.8%，均價1456美元/噸，同比-8.3%。主要來自美國占48.5%、歐盟占34.9%、白俄羅斯占7.8%。

煉 乳 進口0.63萬噸，同比-32.4%，進口額0.12億元，同比-33.7%，均價1928美元/噸，同比-1.8%。主要來自歐盟占55.6%、澳大利亞占35.1%。

蛋白類 進口1.93萬噸，同比-2.8%，進口額2.69億元，同比+8.7%，均價13928美元/噸，同比+11.9%。主要來自新西蘭占42.6%、歐盟占29.6%、美國占22.1%。

包裝牛奶 進口21.12萬噸，同比-35.8%，進口額2.21億元，同比-25.7%，均價1047美元/噸，同比+15.8%。主要來自歐盟占51.2%、新西蘭占34.1%、澳大利亞占13.5%。

酸奶類 進口0.9萬噸，同比-25.7%，進口額0.21億元，同比-14.6%，均價2297美元/噸，同比+14.9%。主要來自歐盟占86.8%、新西蘭占9.6%。

稀奶油 進口10.45萬噸，同比-9.9%，進口額4.26億元，同比-1.9%，均價4074美元/噸，同比+8.9%。主要來自新西蘭占61%、歐盟占31.4%、英國占5.7%。

2023年5月我國共計進口各類乳制品26.73萬噸，同比減少2.3%，進口額11.43億美元，同比下降6%,折合生鮮乳164萬噸，同比增長7.4%（干制品按1:8，液態(tài)奶按1:1折算）。

其中，進口干乳制品19.57萬噸，同比增加9.5%，進口額10.05億美元，同比下降4.1%，進口液態(tài)奶7.16萬噸，同比減少24.5%，進口額1.37億美元，同比下降17.3%。

Table 1-1中國乳制品進口情況2023.01-05

單位：萬噸、億美元、美元/噸、%

1.1.2 1-5月我國出口各類乳品2.18萬噸，同比+18%

中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

2023年1-5月我國共計出口各類乳制品21776.86噸，同比增加17.6%，出口額1.06億美元，同比增長21%。

其中，出口干乳制品9516.76噸，同比增加48.5%，出口額0.92億美元，同比增長26.7%，主要的三大類產品包括，大包粉4636.35噸，占48.7%，嬰配粉2411.09噸，占25.3%，煉乳1158.48噸，占12.2%。

出口液態(tài)奶12260.09噸，同比增加1.2%，出口額0.14億美元，同比下降6.4%，主要產品有，包裝牛奶9859.02噸，占80.4%，酸奶類2395.84噸，占19.5%。

牧草及飼料原料

1.2.1 干草：1-5月進口51.87萬噸，同比減25.6%

據海關統(tǒng)計，1-5月，我國進口干草累計51.87萬噸，同比減25.6%，進口金額29696.98萬美元，同比減5.7%，平均到岸價572.55美元/噸，同比漲26.8%。

苜蓿干草：據海關統(tǒng)計， 1-5月，我國進口苜蓿干草累計48.87萬噸，同比減-23.3%，進口金額28374.42萬美元，同比減2.3%，平均到岸價580.64美元/噸，同比漲27.4%。

其中，主要來自美國41.62萬噸，占比85.2%，同比下降16.4%；進口金額24581.78萬美元，同比增長3.1%，進口價格590.55美元/噸，同比增長23.3%；南非3.64萬噸，占比7.5%，同比下降33.9%；進口金額1914.81萬美元，同比下降13.2%，進口價格525.4美元/噸，同比增長31.3%；西班牙2.41萬噸，占比4.9%，同比下降66.1%；進口金額1258.64萬美元，同比下降48.1%，進口價格522.02美元/噸，同比增長53.2%。

此外，從加拿大、阿根廷、意大利、蘇丹等國家有少量進口。

燕麥干草：據海關統(tǒng)計，1-5月，我國進口燕麥干草累計3.00萬噸，同比減-50.0%，進口金額1322.56萬美元，同比減45.9%，平均到岸價440.78美元/噸，同比漲8.3%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

02

乳品原料貿易

乳品進口

2.1.1 干乳制品2023年1-5月進口96.56萬噸 同比減少10.8%

2023年1-5月進口干乳制品96.56萬噸，同比減少10.8%，進口額53.19億美元，同比下降4.3%，主要的三大類產品包括，大包粉40.83萬噸，占42.3%，嬰配粉12.75萬噸，占13.2%，乳清類28.07萬噸，占29.1%。

其中，5月份進口干乳制品19.57萬噸，同比增加9.5%，進口額10.05億美元，同比下降4.1%，主要的三大類產品包括，大包粉8.46萬噸，占43.3%，嬰配粉2.28萬噸，占11.7%，乳清類5.77萬噸，占29.5%。

2.1.2 大包粉1-5月進口-33.8%至40.83萬噸，價格同比-5.4%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口大包粉40.83萬噸，同比減少33.8%；進口額15.86億美元，同比減少37.4%，平均價格為3883美元/噸，同比下降5.4%。

其中，從新西蘭進口28.95萬噸，占70.9%，同比減少41.1%；歐盟進口4.64萬噸，占11.4%，同比增加31.1%；澳大利亞進口4.51萬噸，占11.1%，同比增加9.5%。

5月，中國共進口大包粉8.46萬噸，同比增加14.3%，進口額3.15億美元，同比減少7.1%，平均價格為3723美元/噸，同比下降18.7%。

其中，從新西蘭進口5.78萬噸，占68.3%，同比增加26.1%；歐盟進口1.16萬噸，占13.7%，同比增加22.4% ；澳大利亞進口0.83萬噸，占9.8%，同比增加27.8%。

Table 2-1中國大包粉進口量變化2018-2023

單位：萬噸、億美元、美元/噸

Table 2-2中國大包粉進口來源地2023.01-05

單位：萬噸、%

注：以2023年當年累計數排序，占比均為占全國進口總量的比重。

Figure 2-1中國大包粉月度進口2022-2023

2.1.3 乳清類1-5月進口+39.4%至28.07萬噸，價格同比-8.3%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口乳清類28.07萬噸，同比增加39.4%；進口額4.09億美元，同比增加27.8%，平均價格為1456美元/噸，同比下降8.3%。

其中，從美國進口13.62萬噸，占48.5%，同比增加35.4%；歐盟進口9.8萬噸，占34.9%，同比增加39.8%；白俄羅斯進口2.18萬噸，占7.8%，同比增加77.8%。

5月中國共進口乳清類5.77萬噸，同比增加27.2%，進口額0.82億美元，同比增加10.1%，平均價格為1414美元/噸，同比下降13.4%。

其中，從美國進口2.83萬噸，占49.1%，同比增加10.1%；歐盟進口1.81萬噸，占31.4%，同比增加37% ；白俄羅斯進口0.61萬噸，占10.6%，同比增加98.9%。

Table 2-3中國乳清進口情況2023.01-05

單位：萬噸、%

Figure 2-2中國乳清月度進口2022-2023

2.1.4 奶酪類1-5月進口+4.2%至7.11萬噸，價格同比+12%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口奶酪類7.11萬噸，同比增加4.2%；進口額4.03億美元，同比增加16.7%，平均價格為5671美元/噸，同比上漲12%。

其中，從新西蘭進口4.64萬噸，占65.2%，同比增加15.7%；歐盟進口1.05萬噸，占14.8%，同比減少19.8%；澳大利亞進口0.77萬噸，占10.8%，同比減少25.1%。

5月中國共進口奶酪類1.6萬噸，同比減少4.6%，進口額0.91億美元，同比增加4.3%，平均價格為5652美元/噸，同比上漲9.3%。

其中，從新西蘭進口1.03萬噸，占64.3%，同比增加1.3%；歐盟進口0.28萬噸，占17.6%，同比減少0.1% ；澳大利亞進口0.14萬噸，占8.7%，同比減少51.9% ；美國進口0.11萬噸，占6.9%，同比增加155.5%。

Figure 2-3中國奶酪月度進口2022-2023

2.1.5 奶油類1-5月進口-20.4%至5.23萬噸，價格同比+7.5%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口奶油類5.23萬噸，同比減少20.4%；進口額3.42億美元，同比減少14.4%，平均價格為6535美元/噸，同比上漲7.5%。

其中，從新西蘭進口4.62萬噸，占88.3%，同比減少21%；歐盟進口0.51萬噸，占9.8%，同比減少3.5%。

5月中國共進口奶油類0.88萬噸，同比減少18.6%，進口額0.58億美元，同比減少17.7%，平均價格為6568美元/噸，同比上漲1.1%。

其中，從新西蘭進口0.7萬噸，占79.6%，同比減少21.2%；歐盟進口0.16萬噸，占17.7%，同比增加23.5%。

Figure 2-4中國奶油月度進口2022-2023

乳品出口

中國乳制品出口量很小，主要產品為大包粉、嬰幼兒配方粉和煉乳，主要出口目的地為我國香港地區(qū)。

2023年1-5月我國共計出口各類乳制品21776.86噸，同比增加17.6%，出口額1.06億美元，同比增長21%。

2.2.1 干乳制品2023年1-5月出口9516.76噸 同比增加48.5%

2023年1-5月，我國出口干乳制品9516.76噸，同比增加48.5%，出口額0.92億美元，同比增長26.7%，主要的三大類產品包括，大包粉4636.35噸，占48.7%，嬰配粉2411.09噸，占25.3%，煉乳1158.48噸，占12.2%。

出口目的地：

其中，出口至我國香港3601.16噸，占37.8%，同比增加24.3%；出口至朝鮮3439.73噸，占36.1%，同比增加676.5%；出口至蒙古601.5噸，占6.3%，同比減少29.7%。

2.2.2 大包粉1-5月出口+119.8%至4636.35噸，價格同比-4.5%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共出口大包粉4636.35噸，同比增加119.8%；出口額0.19億美元，同比增加110%，平均價格為4075美元/噸，同比下降4.5%。

其中，出口至朝鮮2720.88噸，占58.7%，同比增加1896.1%；出口至我國香港1128.37噸，占24.3%，同比增加55.4%；出口至蒙古560.7噸，占12.1%，同比減少34.5%。

Figure 2-5中國大包粉月度出口2022-2023

2.2.3 嬰配粉1-5月出口+34.5%至2411.09噸，價格同比-13%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共出口嬰配粉2411.09噸，同比增加34.5%；出口額0.63億美元，同比增加17%，平均價格為26259美元/噸，同比下降13%。

其中，出口至我國香港地區(qū)1734.62噸，占71.9%，同比增加31%；出口至我國澳門地區(qū)175.62噸，占7.3%，同比增加15.2%；出口至越南139.32噸，占5.8%，同比增加186.3%。

Figure 2-6中國嬰幼兒配方奶粉月度出口

2022-2023

2.2.4 液態(tài)奶1-5月出口+1.2%至12260.09噸，價格同比-7.5%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共出口液態(tài)奶12260.09噸，同比增加1.2%；出口額0.14億美元，同比減少6.4%，平均價格為1154美元/噸，同比下降7.5%。

其中，出口至我國香港地區(qū)10945.77噸，占89.3%，同比增加3.5%。

出口液態(tài)奶中，包裝牛奶占80%，包裝牛奶幾乎全部出口至我國香港。

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共出口包裝牛奶9859.02噸，同比增加1.4%；出口額0.09億美元，同比減少8.3%，平均價格為907美元/噸，同比下降9.5%。

其中，出口至我國香港地區(qū)9459.43噸，占95.9%，同比增加1.5%。

Figure 2-7中國包裝牛奶月度出口2022-2023

03

消費乳品貿易

消費乳品進口

3.1.1 嬰配粉1-5月進口+25.6%至12.75萬噸，價格同比+8.1%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口嬰配粉12.75萬噸，同比增加25.6%；進口額22.98億美元，同比增加35.8%，平均價格為18018美元/噸，同比上漲8.1%。

其中，從歐盟進口9.25萬噸，占72.6%，同比增加23%；新西蘭進口2.93萬噸，占22.9%，同比增加48%。

5月中國共進口嬰配粉2.28萬噸，同比減少5.4%，進口額4.08億美元，同比減少0.5%，平均價格為17893美元/噸，同比上漲5.2%。

其中，從歐盟進口1.65萬噸，占72.2%，同比減少4%；新西蘭進口0.55萬噸，占24.1%，同比減少0.8%。

Figure3-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2022-2023

Figure3-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2023.01-05

單位：萬噸

Figure 3-3中國嬰幼兒配方奶粉進口量變化2008-2022

單位：萬噸

3.1.2 包裝牛奶1-5月進口-35.8%至21.12萬噸，價格同比+15.8%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口包裝牛奶21.12萬噸，同比減少35.8%；進口額2.21億美元，同比減少25.7%，平均價格為1047美元/噸，同比上漲15.8%。

其中，從歐盟進口10.82萬噸，占51.2%，同比減少45.3%；新西蘭進口7.19萬噸，占34.1%，同比減少11.7%；澳大利亞進口2.85萬噸，占13.5%，同比減少38%。

5月中國共進口包裝牛奶4.94萬噸，同比減少26%，進口額0.51億美元，同比減少18%，平均價格為1037美元/噸，同比上漲10.7%。

其中，從歐盟進口2.83萬噸，占57.3%，同比減少27%；新西蘭進口1.54萬噸，占31.2%，同比減少19.8% ；澳大利亞進口0.5萬噸，占10.1%，同比減少39.1%。

Table 3-1中國進口包裝牛奶2023.01-05

單位：萬噸

Figure 3-4包裝牛奶月度進口量2022-2023

3.1.3 稀奶油1-5月進口-9.9%至10.45萬噸，價格同比+8.9%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口稀奶油10.45萬噸，同比減少9.9%；進口額4.26億美元，同比減少1.9%，平均價格為4074美元/噸，同比上漲8.9%。

其中，從新西蘭進口6.38萬噸，占61%，同比減2.5%；歐盟進口3.28萬噸，占31.4%，同比減20%；英國進口0.6萬噸，占5.7%，同比減10.8%。

5月中國共進口稀奶油2.02萬噸，同比減少22.6%，進口額0.81億美元，同比減少18%，平均價格為4025美元/噸，同比上漲6%。

其中，從新西蘭進口1.02萬噸，占50.5%，同比減少24.5%；歐盟進口0.84萬噸，占41.7%，同比減少19.3% ；英國進口0.12萬噸，占5.9%，同比減少1.8%。

Figure 3-5稀奶油月度進口量2022-2023

3.1.4 酸奶類1-5月進口-25.7%至0.9萬噸，價格同比+14.9%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口酸奶類0.9萬噸，同比減少25.7%；進口額0.21億美元，同比減少14.6%，平均價格為2297美元/噸，同比上漲14.9%。

其中，從歐盟進口0.78萬噸，占86.8%，同比減少30.5%；新西蘭進口0.09萬噸，占9.6%，同比增加50%。

5月中國共進口酸奶類0.2萬噸，同比減少2.3%，進口額0.05億美元，同比增加7.1%，平均價格為2366美元/噸，同比上漲9.7%。

其中，從歐盟進口0.19萬噸，占93.4%，同比減少3.1%。

04

遺傳物質貿易

種牛進口

4.1.1 活牛1-5月進口-43.1%至8.68萬頭，價格同比+5.8%

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口活牛8.68萬頭，同比減少43.1%；進口額2.12億美元，同比減少39.8%，平均價格為2446美元/頭，同比上漲5.8%。

其中，從澳大利亞進口4.42萬頭，占51%，同比減少16.8%；新西蘭進口3.87萬頭，占44.6%，同比減少37.5%。

5月中國共進口活牛1.68萬頭，同比減少30.6%，進口額0.37億美元，同比減少34.1%，平均價格為2221美元/頭，同比上漲5.2%。

其中，從澳大利亞進口0.7萬頭，占41.4%，同比減少33.8%；新西蘭進口0.99萬頭，占58.6%，同比減少28.1%。

Figure 4-1中國活牛（月度）進口2022-2023

單位：萬頭

牛凍精進口

4.2.1 凍精1-5月進口+13.1%至579.7萬劑

據中國海關統(tǒng)計，2023年1-5月中國共進口凍精579.7萬劑，同比增加13.1%。

其中，從美國進口491.09萬劑，占84.7%，同比增加15.1%；歐盟進口76.6萬劑，占13.2%，同比增加8.9%。

Figure 4-2中國牛凍精（月度）進口2022-2023

單位：萬劑

05

牧草及飼料原料

干草進口

據海關統(tǒng)計，1-5月，我國進口干草累計51.87萬噸，同比減25.6%，進口金額29696.98萬美元，同比減5.7%，平均到岸價572.55美元/噸，同比漲26.8%。

5.1.1 進口苜蓿：1-5月48.87萬噸，同比減-23.3%

據海關統(tǒng)計， 1-5月，我國進口苜蓿干草累計48.87萬噸，同比減-23.3%，進口金額28374.42萬美元，同比減2.3%，平均到岸價580.64美元/噸，同比漲27.4%。

其中，主要來自美國41.62萬噸，占比85.2%，同比下降16.4%；進口金額24581.78萬美元，同比增長3.1%，進口價格590.55美元/噸，同比增長23.3%；南非3.64萬噸，占比7.5%，同比下降33.9%；進口金額1914.81萬美元，同比下降13.2%，進口價格525.4美元/噸，同比增長31.3%；西班牙2.41萬噸，占比4.9%，同比下降66.1%；進口金額1258.64萬美元，同比下降48.1%，進口價格522.02美元/噸，同比增長53.2%。

此外，從加拿大、阿根廷、意大利、蘇丹等國家有少量進口。

Figure 5-1 進口苜蓿主要來源國分布

2023.01-05

單位：萬噸

5月，進口苜蓿干草5.75萬噸，+45.7% 均價542.1美元/噸，+11.2%

5月，進口苜蓿干草5.75萬噸，同比減45.7%，金額3118.98萬美元，同比減39.6%；平均到岸價542.1美元/噸，環(huán)比跌4.9%，同比漲11.2%。

其中，主要來自美國5.48萬噸，占比95.2%，同比下降38.8%；進口金額2985.64萬美元，同比下降34%，進口價格544.85美元/噸，同比增長7.8%；西班牙0.21萬噸，占比3.6%，同比下降70.2%；進口金額102.33萬美元，同比下降59%，進口價格487.73美元/噸，同比增長37.5%。

此外，從阿根廷、南非、加拿大等國也有少量。

Figure 5-2 我國苜蓿草月度進口2022-2023

單位：萬噸、美元/噸

5.1.2 進口燕麥草：1-5月3.00萬噸，同比減-50.0%

據海關統(tǒng)計，1-5月，我國進口燕麥干草累計3.00萬噸，同比減-50.0%，進口金額1322.56萬美元，同比減45.9%，平均到岸價440.78美元/噸，同比漲8.3%。

其中，5月，進口燕麥干草。38萬噸，同比減64.4%，金額152.47萬美元，同比減66.9%；平均到岸價401.7美元/噸，環(huán)比跌8.0%，同比跌7%。

燕麥草進口全部來自于澳大利亞，目前澳洲可出口中國燕麥草工廠僅剩3個，有效期均到2023年12月。

Figure 5-3 中國燕麥草月度進口2022-2023

單位：美元/噸

數據來源：中國海關