中國奶業(yè)經(jīng)濟月報2022年10月

第一百五十九期（總第159）

【資料圖】

主辦：國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系奶業(yè)經(jīng)濟研究室

主編：劉長全 李勝利

常務(wù)副主編：豆明

目 錄

一、總體形勢分析

二、奶類生產(chǎn)

三、奶源基地建設(shè)

四、乳品加工

一、總體形勢分析

1、生鮮乳市場

生鮮乳月度均價年內(nèi)首次環(huán)比上漲

據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)，2022年9月生鮮乳月度均價4.13元/千克，環(huán)比上漲0.3%，年內(nèi)首次實現(xiàn)環(huán)比上漲，同比下跌4.7%。最后一周4.14元/千克，環(huán)比持平，同比下跌4.2%。

2、飼料原料

玉米月度均價恢復(fù)上漲

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國玉米月平均價格3.00元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲2.7%。玉米月度均價連漲5月后8月首度環(huán)比下跌，但9月再次恢復(fù)上漲，銷區(qū)環(huán)比漲幅高于產(chǎn)區(qū)。

豆粕月度均價大幅上漲，突破5元/千克

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年9月全國豆粕月均價格4.77元/千克，環(huán)比上漲7.6%，同比上漲23.8%，月末最后一周突破5元/千克，自2008年以來豆粕監(jiān)測周價首次突破5元/千克。

3、乳制品生產(chǎn)

1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長2.6%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長2.6%，其中9月產(chǎn)量275.8萬噸，同比增長5.8%。

4、乳品企業(yè)動態(tài)

伊利和澳優(yōu)簽訂三項協(xié)議，澳優(yōu)向伊利提供奶粉及相關(guān)產(chǎn)品加工服務(wù)、向伊利供應(yīng)羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品、向伊利購買基粉及相關(guān)成分；蒙牛每日鮮語喜獲BRCGS FOOD（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS FOOD（國際卓越標(biāo)準(zhǔn)）全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)雙認(rèn)證，提高工廠的質(zhì)量安全管理水平；君樂寶收購陜西銀橋乳業(yè)；澳優(yōu)佳貝艾特營嘉瀅心配方羊奶粉上市，布局成人市場；澳大利亞奶粉商Bubs在華成立合資公司。

5、國際市場

國際市場全脂奶粉價格指數(shù)上漲 脫脂奶粉先漲后跌

2022年9月，GDT兩次網(wǎng)上拍賣，全脂奶粉價格指數(shù)全部上漲；脫脂奶粉價格指數(shù)先漲后跌。與上次拍賣相比，9月6日舉行的第315次拍賣，脫脂奶粉拍賣價3,575美元/噸，價格指數(shù)上漲1.5%；全脂奶粉3,610美元/噸，價格指數(shù)上漲5.1%；9月20日舉行的第316次拍賣，脫脂奶粉3,547美元/噸，價格指數(shù)下跌0.7%；全脂奶粉3,733美元/噸，價格指數(shù)上漲3.7%。

二、奶類生產(chǎn)

1、生鮮乳市場

Table2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測奶牛主產(chǎn)?。▍^(qū)）

生鮮乳平均價格

Figure2-1 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部全國生鮮乳周價監(jiān)測

2018.01-2022.09

2、飼料原料

2022年9月份國內(nèi)玉米價格環(huán)比上漲0.4%

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國玉米月平均價格3.00元/千克，環(huán)比上漲0.4%，同比上漲2.7%。主產(chǎn)區(qū)東北三省玉米平均價格2.77元/千克，環(huán)比上漲0.5%，同比上漲6.4%；主銷省廣東價格為3.11元/千克，環(huán)比上漲1.4%，同比上漲1.9%。

2022年9月份國內(nèi)豆粕價格環(huán)比上漲7.6%

農(nóng)業(yè)部農(nóng)村監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年9月份全國豆粕月平均價格4.77元/千克，環(huán)比上漲7.6%，同比上漲23.8%。

三、奶源基地建設(shè)

1、規(guī)模牧場建設(shè)項目

內(nèi)蒙古阿榮旗兩座萬頭奶牛示范牧場開工

9月13日，中青興業(yè)、中青賽罕兩座萬頭奶牛示范牧場項目在阿榮旗同時開工奠基。

項目由中青農(nóng)商（北京）科技產(chǎn)業(yè)集團有限公司投資10億元建設(shè)，總建筑面積為62.5萬平方米，項目建成后，預(yù)計奶牛存欄量各達12000頭，日產(chǎn)奶量各達230噸。

黑龍江圣元譜華威萬頭牧場項目正式開工建設(shè)

9月13日上午，黑龍江圣元譜華威萬頭牧場項目開工。

該項目是湯原縣與圣元國際集團在乳品加工項目之后的又一重要合作，是對乳品加工項目奶源的有效補充。該項目總投資5.43億元，總占地面積為100公頃，總建筑面積15.95萬平方米。預(yù)計到2026年奶牛存欄達到3萬頭，項目全部達產(chǎn)達效后，年產(chǎn)生鮮乳將達到18萬噸。

燕塘乳業(yè)陽江二期牧場正式投產(chǎn)

9月24日，燕塘乳業(yè)旗下陽江紅五月牧場二期項目正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后將進一步提高公司原奶品質(zhì)和產(chǎn)量規(guī)模。

燕塘乳業(yè)陽江二期牧場總投資約8800萬元，是廣東省首家采用隧道通風(fēng)設(shè)計工藝的牧場。

除剛剛投產(chǎn)的陽江二期牧場，公司已建有陽江牧場（一期）、澳新牧場、新澳牧場三家全新型、現(xiàn)代化牧場，全部獲得國家學(xué)生奶奶源基地認(rèn)證，取得出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案證明。

寧夏塞尚牧業(yè)5000頭生態(tài)觀光牧場落戶賀蘭縣

9月4日，寧夏塞尚牧業(yè)鄉(xiāng)村振興數(shù)字化智能生態(tài)觀光牧場項目開工儀式舉行。

據(jù)了解，該牧場投資近2億元，占地550畝，計劃建設(shè)5000頭奶牛規(guī)模，配套流轉(zhuǎn)1.5萬畝飼草地，年內(nèi)將實施基礎(chǔ)設(shè)施和配套設(shè)備建設(shè)、采購及安裝工作，預(yù)計2023年奶牛入欄投入運營。

河南將新建23個奶源基地項目

9月29日，河南省政府召開全省培育奶業(yè)重點縣推進奶源基地建設(shè)座談會。全省18個重點縣在建、擬建奶源基地項目23個，建成后，可新增奶牛存欄20多萬頭，新增奶類年產(chǎn)量100萬噸，全省奶類年產(chǎn)量將達到300萬噸。

四、乳品加工

1、乳制品產(chǎn)量

1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長2.6%

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年1-9月乳制品產(chǎn)量2310.2萬噸，同比增長2.6%，其中9月產(chǎn)量275.8萬噸，同比增長5.8%。

Figure4-1 全國乳制品月度產(chǎn)量，2021～2022

注：圖中2021數(shù)據(jù)根據(jù)2022月度數(shù)據(jù)計算。

Figure4-2 全國液態(tài)奶年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-3 全國干乳制品年產(chǎn)量，2000～2021

Figure4-4 全國奶粉年產(chǎn)量，2008～2021

2、重點乳品企業(yè)

伊利亮相2022世界乳業(yè)峰會 斬獲兩項大獎

9月12日，由國際乳品聯(lián)合會（IDF）主辦的“2022世界乳業(yè)峰會”在印度新德里開幕，本次峰會以“乳制品促進營養(yǎng)與民生”為主題，采用線下、線上相結(jié)合形式，共商共議世界乳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

伊利集團高級執(zhí)行總裁張劍秋作為中國唯一乳企代表，應(yīng)邀發(fā)表題為《引領(lǐng)綠色發(fā)展 共赴零碳未來》的視頻演講。

峰會期間，年度全球乳業(yè)最具含金量的獎項IDF“乳品創(chuàng)新獎”正式揭曉，伊利成功斬獲“食品安全創(chuàng)新獎”和“新產(chǎn)品開發(fā)創(chuàng)新獎”兩項大獎，成為本次峰會全球唯一榮膺“雙冠”乳企。

伊利和澳優(yōu)簽訂三項協(xié)議

9月23日晚間，澳優(yōu)發(fā)布公告，披露了與伊利實業(yè)（公司控股股東）的三項框架協(xié)議，協(xié)議均自協(xié)議簽立日期起至2024年12月31日止。

加工服務(wù)框架協(xié)議：澳優(yōu)同意在協(xié)議有效期內(nèi)不時為伊利實業(yè)集團提供關(guān)于生產(chǎn)奶粉（嬰幼兒配方奶粉除外）及相關(guān)產(chǎn)品的加工服務(wù)，交易額設(shè)年度上限，截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財政年度根據(jù)加工服務(wù)框架協(xié)議擬進行交易之年度上限分別為1億元、1.5億元及2億元。

供應(yīng)框架協(xié)議：伊利同意在協(xié)議有效期內(nèi)不時向澳優(yōu)購買羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品。截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財政年度各年根據(jù)供應(yīng)框架協(xié)議向伊利銷售羊奶粉及相關(guān)產(chǎn)品的年度上限分別為1億元、1.5億元及2億元。

采購框架協(xié)議：澳優(yōu)同意于協(xié)議有效期內(nèi)不時向伊利購買基粉及相關(guān)成分。截至2022年12月31日、2023年12月31日及2024年12月31日止財政年度各年根據(jù)采購框架協(xié)議向伊利購買基粉及相關(guān)成分的年度上限分別為2億元、2.5億元及3億元。

澳優(yōu)乳業(yè)方面相信，此次訂立協(xié)議將提升公司與伊利實業(yè)集團之間的協(xié)同效益。

蒙牛每日鮮語喜獲全球食品安全標(biāo)準(zhǔn)雙認(rèn)證

日前，全球領(lǐng)先的第三方檢驗、檢測和認(rèn)證機構(gòu)——SGS通標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司陸續(xù)為蒙牛集團鮮奶事業(yè)部5家工廠頒發(fā)了BRCGS FOOD（食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)）、IFS FOOD（國際卓越標(biāo)準(zhǔn)）認(rèn)證證書（簡稱“GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證”）。至此，蒙牛旗下每日鮮語工廠全部通過全球食品安全倡議GFSI組織認(rèn)可的雙標(biāo)認(rèn)證審核，這也是國內(nèi)首個巴氏鮮奶工廠同時通過GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證的集團企業(yè)。

BRCGS FOOD、IFS FOOD標(biāo)準(zhǔn)是國際公認(rèn)的食品工業(yè)中里程碑式的權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)，涵蓋產(chǎn)品安全的關(guān)鍵控制體系、品質(zhì)管理系統(tǒng)、產(chǎn)品控制、制程控制等所有食品安全管理內(nèi)容，其以極高的標(biāo)準(zhǔn)要求和近乎苛刻的審核流程，成為全球性零售業(yè)供應(yīng)商評價的風(fēng)向標(biāo)。

企業(yè)通過GFSI認(rèn)可雙認(rèn)證，一方面可以提高工廠的質(zhì)量安全管理水平，另一方面還可以完善食品安全管理體系、加強食品安全全鏈條控制、嚴(yán)格檢驗檢測、大力構(gòu)建可追溯體系、完善食品安全應(yīng)急預(yù)案體系、加強食品安全教育和宣傳等工作，全面強化食品安全管理，保障公眾對其品牌的信心。

君樂寶收購陜西銀橋乳業(yè)

近日，君樂寶乳業(yè)已經(jīng)成功收購陜西第一大乳企、同樣位列中國奶業(yè)20強的銀橋乳業(yè)。對于具體金額，雙方還沒有具體透露。

據(jù)了解，君樂寶與銀橋共同成立聯(lián)合工作管理小組，君樂寶方面開始全面接管銀橋乳業(yè)的管理。

澳優(yōu)佳貝艾特營嘉瀅心配方羊奶粉上市 布局成人市場

9月16日，澳優(yōu)佳貝艾特營嘉瀅心配方羊奶粉（以下簡稱“營嘉瀅心”）重磅上市。該產(chǎn)品基于中老年人群的精細化營養(yǎng)需求定制而生，憑借“瀅心因子”等科學(xué)配方優(yōu)勢，有助于呵護心腦血管健康。

隨著我國居民生活水平的日益提高，中老年人群的健康和營養(yǎng)意識不斷提升。營嘉瀅心將植物甾醇脂、葉酸、?；撬嵋约颁\等元素進行科學(xué)配比，形成“瀅心因子”。其中，植物甾醇酯經(jīng)研究驗證有助于降低血膽固醇含量，葉酸、?；撬峤?jīng)研究驗證有助于激活機體保護屏障，搭配維持細胞正常結(jié)構(gòu)和生理功能的鋅，科學(xué)呵護心腦血管健康。

澳大利亞奶粉商Bubs在華成立合資公司

9月28日，澳大利亞奶粉商Bubs發(fā)布公告，就生產(chǎn)和銷售超高端中文標(biāo)簽羊奶粉“貝兒悅?cè)帷保疽押秃邶埥瓋?yōu)貝特乳業(yè)及相關(guān)實體簽署了一份有約束力的合資協(xié)議，以確保這款根據(jù)中國奶粉新國標(biāo)生產(chǎn)的產(chǎn)品能通過中國的配方注冊審批，從而進入到占奶粉銷售近八成的一般貿(mào)易渠道，并和Bubs的英文標(biāo)簽?zāi)谭蹖崿F(xiàn)差異化。在合資公司中，Bubs將擁有75%的股份。目前，注冊正在進行中，如順利獲批，這款中文標(biāo)簽產(chǎn)品預(yù)計將于2023財年下半年上市。